Crea un dashboard KPI in Excel
Vai a qualsiasi organizzazione, è importante analizzare in base ai loro indicatori chiave di prestazione (KPI). Ci sarà un team dedicato separato che sarà responsabile dell'analisi e della visualizzazione dei risultati con effetti visivi. In questo articolo, ti mostreremo come creare un dashboard KPI del dashboard dei singoli addetti alle vendite in Excel. Quindi, scarica la cartella di lavoro per creare un dashboard KPI in Excel insieme a me.
Diverse aziende hanno diversi dashboard KPI, per questo articolo prendo in considerazione l'organizzazione Sales Driven. In un'organizzazione orientata alle vendite, il suo reparto di generazione di ricavi principale è il team di vendita. Per sapere esattamente come si sta comportando l'azienda, è importante considerare le prestazioni di ogni individuo nel dipartimento.
Come creare un dashboard KPI in Excel?
Di seguito è riportato l'esempio per creare un dashboard KPI in Excel.
Puoi scaricare questo modello Excel dashboard KPI qui - Modello Excel dashboard KPIPassaggio 1: per prima cosa dobbiamo creare una tabella Target di ogni singolo dipendente per 12 mesi.
Nella tabella sopra per ogni individuo, ho creato un obiettivo per ogni mese. Per questo, ho applicato il formato tabella in Excel e ho assegnato il nome "Target_Table" .
Passaggio 2: allo stesso modo crea un'altra tabella chiamata Sales_Table che mostra i numeri effettivi delle vendite raggiunte.
Passaggio 3: allo stesso modo crea altre due tabelle per ottenere i numeri di Salario e Incentivo.
Sopra è la tabella della retribuzione individuale. Quindi ora crea una tabella per "Incentivi".
Ok, ora abbiamo finito con tutti gli input di dati necessari per essere visualizzati nella dashboard. Ora crea un altro foglio e chiamalo "Dashboard - KPI".
Passaggio 4: creare l'intestazione come "Dashboard KPI individuale - 2019" in Excel.
Passaggio 5: ora crea il nome del dipendente e crea un elenco a discesa in Excel dei dipendenti.
Passaggio 6: ora crea una tabella mensile per mostrare Target, Raggiunto, Varianza e Vendita media. E anche per mostrare lo stipendio e l'incentivo pagato.
Ho diviso i dati da mostrare per i primi 6 mesi e per i successivi 6 mesi. Ecco perché ho aggiunto le righe H1 total e H2 total.
H1 consiste del totale dei primi 6 mesi e H2 è del totale dei secondi 6 mesi. Quindi, il totale è una combinazione di H1 + H2.
Passaggio 7: Per Target e Actual applicare CERCA.VERT dal foglio "Dati di input" e ottenere numeri in base alla selezione del nome dall'elenco a discesa.
Per trovare i dati sulle vendite effettive selezionare Sales_Table al posto di Target_Table nella formula CERCA.VERT.
Per trovare la varianza Sottrai i dati sulle vendite effettive dai dati sulle vendite target.
Per ottenere una media dei dati di vendita si applica la seguente formula.
Allo stesso modo, fai lo stesso per le colonne Stipendi e incentivi.
Quindi trova il totale guadagnato aggiungendo sia lo stipendio pagato che l'incentivo pagato.
Ora, in base alla selezione che effettuiamo dall'elenco a discesa del nome, CERCA.VERT recupera i dati di Target, Raggiunto, Stipendio e Incentivo dalla rispettiva tabella che abbiamo in precedenza nell'articolo.
Passaggio 9: ora dobbiamo creare una cella per il livello di efficienza. Per arrivare al livello di efficienza dobbiamo dividere l'importo raggiunto per l'importo target.
Passaggio 10: ora arriva il risultato del ritorno sull'investimento. Per questa divisione l'importo raggiunto per l'importo totale guadagnato.
Passaggio 11: Ora arriva la rappresentazione grafica dei dati che abbiamo. Di seguito il grafico che ho applicato, in base ai tuoi gusti puoi creare un grafico.
Nel grafico sopra, ho applicato un grafico a linee per i numeri Target, Actual e Average. Questo grafico rappresenterà la media raggiunta, obiettivo raggiunto, rispetto ai numeri obiettivo.
Per il grafico sottostante, ho applicato un grafico a colonne raggruppate in Excel.
Dopo tutto questo, dobbiamo inserire un semplice grafico di efficienza. Ho applicato il grafico dell'efficienza e puoi iniziare a utilizzare questo dashboard KPI scaricando la cartella di lavoro Excel dal link fornito.
In base alla selezione che effettuiamo dall'elenco a discesa, verranno visualizzati i numeri corrispondenti ei grafici mostreranno le differenze.
In base alle tue esigenze puoi aumentare il numero di dipendenti, compilare di conseguenza i dati target, i dati effettivi e i dati su stipendio e incentivi.
