11 migliori libri di ricerca azionaria

Migliori libri di ricerca sull'equità

La ricerca sull'equity è rimasta un'area di grande interesse per investitori e analisti e molto è stato scritto su ciò che dovrebbe e non dovrebbe guidare un investitore nelle sue decisioni. Mentre la percezione di un investitore medio nei confronti dei mercati potrebbe continuare a cambiare ad ogni corsa al rialzo e al rialzo, il significato della ricerca azionaria rimane in gran parte indiscusso. È vero che questo campo ha subito un cambiamento epocale negli ultimi decenni, tuttavia, alcuni concetti fondamentali secolari rimangono ugualmente validi fino ad oggi. Qui, abbiamo preparato un elenco altamente raccomandato di libri di ricerca azionaria che potrebbero essere di grande utilità per gli investitori e per gli aspiranti analisti di ricerca azionaria.

# 1 - Best practice per gli analisti di ricerca azionaria: 

Elementi essenziali per gli analisti Buy-Side e Sell-Side


di James Valentine

Revisione:

Una guida indispensabile per aspiranti analisti di ricerca azionaria che discute i fondamenti e aiuta un principiante a navigare con successo nella complessa rete di concetti e metodologie impiegate sul campo. Attingendo alla sua decennale esperienza, l'autore condivide numerose informazioni su come avere successo come analista di ricerca azionaria. Tra le altre cose, l'autore approfondisce i metodi che identificano i fattori critici e le fonti di informazione che possono aiutare con migliori tecniche di previsione, valutazione avanzata e selezione dei titoli e come affrontare le preoccupazioni etiche nella pratica professionale. Una lettura altamente raccomandata da esperti.

Miglior da asporto:

Il manuale non ufficiale per gli analisti di ricerca azionaria che copre tutte e cinque le aree principali della ricerca azionaria e offre suggerimenti inestimabili per renderlo un successo nella professione. Ideale per coloro che intendono intraprendere una carriera nella ricerca azionaria o che desiderano comprendere il ruolo di un analista di ricerca azionaria.

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# 2 - Ricerca azionaria per l'investitore tecnologico: 

Valore investendo in titoli tecnologici


di Sundeep Bajikar

Revisione:

Questo lavoro è specificamente pensato per coloro che sono interessati a esplorare opportunità di investimento nel settore tecnologico. L'autore affronta l'argomento complesso in modo sistematico, a partire da una panoramica del settore dei servizi finanziari insieme al comportamento dei partecipanti al mercato, che gioca un ruolo chiave nel prendere decisioni di investimento. Offre un'esposizione pratica dell'investimento di valore con un focus sui titoli tecnologici. Anche se restringe la portata di questo lavoro ma porta anche alla luce diversi dettagli che altrimenti potrebbero andare persi in un'opera di carattere generico.

Miglior da asporto:

Una guida preziosa per comprendere i titoli tecnologici, soprattutto per gli investitori a lungo termine che potrebbero relazionarsi meglio con l'investimento di valore rispetto ai trader. Una lettura consigliata per investitori, analisti o studenti interessati a comprendere l'applicazione pratica dei concetti di investimento.

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# 3 - L'investitore intelligente: 

Il libro definitivo sull'investimento di valore. Un libro di consigli pratici


di Benjamin Graham (Autore), Jason Zweig (Autore), Warren E. Buffett (Collaboratore)

Revisione:

Acclamato come la Bibbia dell'investimento di valore, questo classico senza tempo è stato letto da milioni di persone in tutto il mondo e lodato da esperti e novizi per il livello di chiarezza e profondità dei concetti presentati in questo lavoro. Graham si occupa degli elementi essenziali per lo sviluppo di una strategia di investimento a lungo termine per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari evitando gli errori comuni commessi dagli investitori. Pubblicato originariamente nel 1949, l'attuale edizione include il commento aggiornato di Jason Zweig, senior editor di Money, che aggiunge ulteriore rilevanza al testo e aiuta i lettori a capire come applicare i principi di Graham nei mercati odierni per ottenere il risultato desiderato. Una lettura obbligata per chiunque sia interessato a investire in valore.

Miglior da asporto:

Scritto dal padre del value investing, questo lavoro si concentra su strategie di investimento a lungo termine per diventare un investitore di successo. Uno dei pochi testi classici che ha superato con successo la prova del tempo ei concetti di investimento enumerati sono ancora validi nei mercati di oggi. Non proprio pensato per i trader giornalieri e gli investitori a breve termine.

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# 4 - Analisi della sicurezza


di Benjamin Graham (Autore), David Dodd (Autore)

Revisione:

Riunendo il genio di Benjamin Graham e David Dodd, questo deposito di conoscenza rivela l'approccio classico collaudato da loro sviluppato per identificare gli investimenti di valore. Senza dubbio è un classico di culto con più di un milione di copie vendute nei suoi oltre 60 decenni di esistenza, ma la domanda da un milione di dollari è che le tecniche di value investing qui spiegate sono ancora vere? e la risposta è un clamoroso SI. Il tipo di successo ottenuto da investitori di valore come Warren Buffett, John Neff e Michael Price dovrebbe servire come prova sufficiente per lo stesso, i quali giurano tutti su questo classico. Scritto appena cinque anni dopo la Grande Depressione del 1929, questo lavoro era originariamente destinato ad aiutare gli investitori a vedere i tempi peggiori senza perdere fortune, e questo è esattamente ciò che ha fatto da allora.

Miglior da asporto:

La guida più definitiva sull'investimento di valore composta negli anni '30 e continua a rimanere una vera fonte di informazioni sui principi testati nel tempo dell'investimento di valore. Ciò che distingue questa edizione è che intende essere una riproduzione del classico originale pubblicato per la prima volta nel 1934, comprese tutte le parole scritte dai maestri dell'investimento di valore senza modifiche successive. Un vero oggetto da collezione per ogni investitore.

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# 5 - Ricerca e valutazioni azionarie


di Dun & Bradstreet

Revisione:

Ottimo lavoro sulla valutazione dei titoli che dettaglia gli aspetti tecnici della ricerca azionaria in un linguaggio altamente accessibile. Inutile dire che la valutazione è la chiave per prendere decisioni di investimento critiche e l'autore espone una metodologia estremamente affidabile e scientifica per arrivare a una valutazione equilibrata in questo lavoro per aiutare l'analista così come un investitore. Partendo dai fattori macroeconomici, l'autore spiega gli strumenti dell'analisi a livello di settore prima di concentrarsi sull'analisi aziendale e fa uso di diversi modelli di valutazione per arrivare al risultato più logico. Una lettura obbligata per ogni appassionato investitore.

Miglior da asporto:

Getta una solida base per effettuare valutazioni azionarie basate su analisi realistiche a livello di settore e azienda per prendere decisioni di investimento critiche. Un'eccellente panoramica dell'analisi di valutazione focalizzata sulla sua applicazione nel mondo reale.

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# 6 - La lista di controllo degli investimenti: l'arte della ricerca approfondita


di Michael Shearn

Revisione:

Un acclamato lavoro sugli investimenti sistematici che può aiutarti a evitare alcuni degli errori comuni commessi durante gli investimenti. L'autore adotta un approccio facile da seguire e fornisce una serie di liste di controllo per aiutare i lettori a identificare ciò che si stanno perdendo. È interessante notare che l'autore offre una serie di esempi del mondo reale di come applicare i principi di ricerca qui elencati, aumentandone il valore per gli investitori. Utilizzando abilmente i fattori chiave, l'autore analizza le aziende e valuta il loro potenziale di crescita futuro mentre spiega come chiunque può fare lo stesso con un piccolo sforzo.

Miglior da asporto:

Offre un aiuto inestimabile e consigli pratici per condurre ricerche sull'equità senza sudare. Questo lavoro può aiutare i lettori a sviluppare una comprensione e un interesse nello studio delle società invece delle azioni e fare scelte di investimento equilibrate.

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# 7 - Principi dell'investimento azionario quantitativo: 

Una guida completa alla creazione, valutazione e implementazione delle strategie di trading prima edizione


di Sugata Ray

Revisione:

Una guida completa a tutti i requisiti per investire quantitativamente in azioni, progettata per aiutare sia gli investitori che i professionisti. L'autore fornisce un'ampia gamma di informazioni e risorse sul ribilanciamento del portafoglio, sul market timing, sui benchmark e sullo screening delle azioni e illustra ciascuna delle tecniche con il software Equities Lab. Potrebbe essere interessante notare che questo libro include 20 settimane di accesso gratuito a Equities Lab. Dotati del giusto tipo di conoscenza, i lettori possono fare buon uso di questo software per sviluppare strategie quantitative adatte a specifici obiettivi di investimento e testarne l'efficacia rispetto ai dati storici.

Miglior da asporto:

Un'eccellente risorsa sull'investimento quantitativo per aiutare i trader a sviluppare una serie personalizzata di regole e strategie di trading per raggiungere i propri obiettivi. Oltre al suo valore pratico, le informazioni complete sugli aspetti tecnici dell'investimento contenute nel testo possono essere utilizzate con l'aiuto del software Equities Lab.

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# 8 - Derivati ​​azionari avanzati: volatilità e correlazione


di Sébastien Bossu.

Revisione:

Un manuale altamente tecnico sul prezzo e la copertura di derivati ​​esotici su azioni per operatori di opzioni, analisti quantitativi e investitori sofisticati. L'autore si occupa ampiamente di concetti avanzati di prezzo delle opzioni basati sul modello Black-Scholes e sulle sue estensioni condividendo i suoi e altri esperti del settore. Alcuni degli argomenti chiave trattati includono modelli di superficie della volatilità implicita, volatilità stocastica e modelli di correlazione, derivati ​​della volatilità e negoziazione di correlazione. Una lettura altamente raccomandata per coloro che sono esperti in derivati ​​azionari di base e hanno familiarità con la modellazione matematica avanzata.

Miglior da asporto:

Un'esposizione dettagliata sulla modellazione finanziaria per la determinazione del prezzo e la copertura di strumenti azionari esotici con particolare attenzione al modello Black-Scholes per lo scopo. Consigliato a studenti e professionisti con un talento per la matematica avanzata e la conoscenza dei derivati ​​azionari di base.

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# 9 - Libro di valutazione delle attività di capitale e set di cartelle di lavoro


di Jerald E. Pinto

Revisione:

Un lavoro completo sulla teoria e la pratica della valutazione che introduce i lettori al concetto di valutazione dell'equità e ai vari metodi di valutazione in voga. Nel delineare il processo di valutazione viene adottato un approccio altamente sistematico che facilita la comprensione e l'acquisizione pratica dei vari metodi di valutazione. Alcuni degli argomenti chiave trattati in questo volume includono la moderna teoria del portafoglio di Markowitz e Sharpe ei concetti di valutazione di Graham e Dodd, anche se l'autore non esita a discutere l'adozione di più approcci per arrivare a una valutazione equilibrata. Vengono esplorati vari aspetti della valutazione delle azioni, concentrandosi sull'analisi del settore-società che svolge un ruolo chiave nell'intero processo. Pubblicato con il CFA, questo lavoro è un perfetto testo supplementare per il programma di certificazione CFA di livello 3.

Miglior da asporto:

Una lettura essenziale per gli studenti del programma di certificazione CFA di livello 3, insieme a chiunque sia interessato ad acquisire una chiara comprensione dei concetti di valutazione dell'equità. Facendo un passo avanti, questo lavoro si concentra sull'applicazione pratica di questi concetti mentre elabora il processo di valutazione e offre molte risorse pratiche aggiuntive per i lettori.

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# 10 - Come funzionano davvero i mercati: 

Guida quantitativa al comportamento del mercato azionario (Bloomberg Financial)


di Larry Connors (Autore), Cesar Alvarez (Collaboratore) e 1 altro

Revisione:

Un'esposizione realistica sul comportamento del mercato azionario basata sulla ricerca originale sui dati storici di mercato negli ultimi due decenni. L'autore adotta un approccio analitico incisivo per studiare i mercati e svelare nuove informazioni per mettere in discussione idee comunemente accettate su volatilità storica, momentum, nuovi massimi e minimi, rapporti put / call e altri aspetti. Ciò che emerge è una visione audace del funzionamento dei mercati poiché, dotato di dati approfonditi, l'autore dimostra come i mercati si comportano più o meno allo stesso modo di anni fa e con il giusto tipo di informazioni, chiunque può fare scelte e decisioni di investimento sagge. Viene mostrato come a volte può essere conveniente essere contrarian e non essere vincolati dalla saggezza convenzionale, assicurandosi al contempo di comprendere abbastanza bene i mercati.

Miglior da asporto:

Una lettura non convenzionale sul comportamento del mercato azionario che presenta un'analisi dei dati storici passati per contraddire gran parte della saggezza del mercato comune. Ai lettori vengono presentate nuove informazioni per comprendere meglio i mercati e prendere decisioni di investimento basate su ipotesi realistiche.

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# 11 - Unholy Grails - Una nuova strada verso la ricchezza 


di Nick Radge (Autore)

Revisione:

Uno sguardo audace e rinnovato al modo in cui funzionano i mercati e al modo in cui gli investitori perdono denaro attenendosi alla mentalità del gregge. Nick osa rompere gli schemi del pensiero convenzionale e presenta un approccio senza esclusione di colpi per fare le mosse giuste al momento giusto e riesce dove la maggior parte degli altri rimane, spettatore muto, mentre le cose vanno male. Andando oltre la vecchia strategia di acquisto e mantenimento, si concentra sull'investimento momentum per mostrare come si può cavalcare un titolo in un trend rialzista di breve termine con una strategia costruita attorno all'idea fondamentale che un prezzo di un'azione in movimento tende a rimanere in movimento. Analizza e sperimenta una serie di strategie di investimento per aiutare i lettori a capire come scegliere una strategia adatta alle loro esigenze e smettere di seguire ciecamente i consigli di investimento.

Miglior da asporto:

Presenta una nuova prospettiva sugli investimenti che osa mettere in discussione la saggezza tradizionale e aiuta gli investitori a sviluppare una strategia di investimento personalizzata. Un'ottima lettura su come gli investitori medi possono utilizzare l'investimento momentum e altre tecniche poco utilizzate per raggiungere i propri obiettivi.

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