Chartered Wealth Manager - Guida all'esame CWM

Chartered Wealth Manager

Ci sono più di 50.000 Chartered Wealth Manager a livello globale e sono distribuiti in più di 151 paesi. CWM è stata fondata nell'anno 1996 da AAFM che è l'American Academy of Financial Management.

Questa certificazione è in realtà molto buona se provieni dal background della gestione patrimoniale, dell'asset allocation e della gestione patrimoniale. Niente può essere meglio di questo corso per aumentare il valore del tuo curriculum. Questo corso è organizzato da professionisti finanziari e standard di tutto il mondo che offrono designazioni esclusive e certificate insieme a certificazioni charter e master a candidati in grado di soddisfare standard elevati.

In questo articolo, esaminiamo i dettagli dell'esame CWM

Informazioni sul programma CWM

Il Chartered Wealth Manager è una designazione riconosciuta a livello globale o puoi anche chiamarla una designazione globale. Le persone in possesso di questo certificato possono lavorare nel paese in cui desiderano lavorare come CWM. Il contenuto del corso è un mix di contenuto giudizioso indiano e internazionale che consente ai partecipanti di ottenere una comprensione completa sia del background finanziario indiano che di quello internazionale.

• Ruoli di lavoro: gestore di portafoglio e asset, gestore patrimoniale, broker, analista di mercato, controller finanziario, responsabile delle finanze, banchiere privato, ecc.
• Esami: ci sono circa 20 unità da completare in entrambi i livelli degli esami il livello 1 è il livello Foundation che è un esame di due ore per 100 punti; mentre il livello 2 include il livello avanzato di esame, questo è un esame di 3 ore per 160 punti.
• Date degli esami CWM: puoi scegliere di presentarti per questo esame a seconda della tua flessibilità. È un esame online e devi fare domanda per lo stesso perché per tua comodità ci sono date disponibili online tra cui scegliere.
• Idoneità: per diventare un titolare del certificato la qualifica minima necessaria è un laureato, devi essere un laureato per apparire o registrarti a questo corso di certificazione. E, soprattutto, hai bisogno di un'esperienza lavorativa di 3 anni per registrarti per una certificazione di Chartered Wealth Manager.

Criteri di completamento del programma CWM

• Come accennato nelle note sopra questo corso di Chartered Wealth Manager è diviso in 2 parti che sono il livello base e quindi il livello avanzato. Il livello base include una panoramica dei sistemi finanziari indiani e globali, il concetto e il ciclo di vita della gestione patrimoniale, la misurazione degli investimenti nella gestione patrimoniale, ecc. Questi argomenti coprono gli argomenti del livello base
  • Considerando che il livello due, che è il livello avanzato, include argomenti come analisi del patrimonio netto, strategie di gestione del portafoglio di gestione del prestito e del debito, gestione avanzata della ricchezza, ecc.
• Il 1 ° livello è per 100 marchi e la sua durata è di 2 ore e il 2 ° livello è per 160 marchi e la sua durata è di 3 ore.        
• Il candidato deve essere un laureato per registrarsi per questa certificazione
• Oltre alla formazione, il candidato necessita anche di competenze come conoscenza del prodotto, comprensione della psicologia del cliente, gestione del cliente, capacità di vendita e competenze trasversali, comprensione del mercato finanziario e della concorrenza e anche comprensione del business.

Perché perseguire un esame CWM?

Sei appassionato della gestione della ricchezza, questo è proprio quello che dovresti fare. Comprendere l'allocazione di mercato delle risorse ecc. È estremamente interessante solo per le persone appassionate. Per conseguire questa certificazione è necessario l'amore e la dedizione per la finanza.

1. CWM aumenta le tue potenzialità per la gestione di patrimoni e portafogli per aziende e privati.
2. I candidati ricevono aggiornamenti del settore e le opportunità come gestore patrimoniale con rilevanza per il mondo. Imparano le dinamiche di mercato e l'innovazione nei prodotti finanziari nella gestione patrimoniale. Acquisendo informazioni sulle migliori pratiche globali nel settore finanziario, comprendono le opzioni e le problematiche della pianificazione patrimoniale.
3. Sviluppano competenze nella creazione di soluzioni di gestione patrimoniale per le capacità dei clienti. Sviluppano strategie e fiducia nel trattare con i clienti in modo amichevole utilizzando un linguaggio amichevole per costruire relazioni più forti con i clienti. Le loro capacità sono acquisite attraverso processi strategici e strutturali.
4. Richiedere questa certificazione ha preparato i pensieri degli studenti è un orientamento duro e pratico e la struttura del corso. E il risultato di questo corso è un gestore patrimoniale completamente formato pronto per il difficile settore della gestione patrimoniale.
5. La gestione patrimoniale è una delle carriere in più rapida crescita e altamente retribuite in questi giorni. Le richieste secondo gli studi affermano che l'India da sola rientra nelle economie in più rapida crescita del mondo che ha circa 200000 famiglie che rientrano nella fascia familiare ultra-alta, tuttavia si stima che crescerà più in alto nei prossimi anni a venire nel paese ha più di 20000 gestori patrimoniali certificati e si stima che cresceranno fino a 50000 nei prossimi due anni. Ciò significa che ogni gestore patrimoniale può gestire quasi 50 clienti con un patrimonio netto elevato e questo fornisce una buona quantità di occupazione e anche un ottimo ambito di carriera.
6. Professionisti che vogliono davvero perseguire la loro carriera nella gestione patrimoniale come strategie di investimento, gestione del ciclo di vita, trasferimento di ricchezza intergenerazionale, gestione delle relazioni, finanza comportamentale, prodotti alternativi, valutazione immobiliare e tassazione globale questa certificazione è perfetta in quanto si adatta alle tue esigenze e dà la tua carriera una spinta un buon inizio o forse un riavvio per crescere più in alto.

Formato esame CWM

Esame CWM Parte I (livello Foundation)

Il livello base di Chartered Wealth Manager copre i fondamenti di base della gestione patrimoniale che si occupa di un aspetto diverso come strategie di investimento, gestione del ciclo di vita, trasferimento di ricchezza intergenerazionale, gestione delle relazioni, ecc. Questo livello copre 10 unità che queste unità sono Panoramica di India e Sistema finanziario globale, concetto di gestione patrimoniale, gestione del ciclo di vita, misurazione dei rendimenti degli investimenti nella gestione patrimoniale, veicoli di investimento della ricchezza, gestione della gestione, rischio di investimento nella gestione patrimoniale, leggi fiscali indiane, aspetti legali della ricchezza, ruolo di gestione della ricchezza, gestione nel settore bancario , Trasferimento di ricchezza intergenerazionale e pianificazione fiscale

1. Gli esami CWM sono tutti esami online e non sono scritti.
2. Per superare questo esame è necessario ottenere un punteggio minimo o minimo del 50%; tuttavia, questa certificazione non include alcun segno negativo.
3. La durata per completare questo esame è di 115 minuti
4. Puoi prenotare il tuo posto ogni volta che sei pronto; tuttavia, ricorda che la data dell'esame sarà in qualsiasi momento tra il 10 e il 20 di ogni mese.
5. Di seguito viene fornito il modello di esame del livello base.

Esame CWM Parte II (livello avanzato)

1. Advanced Chartered Wealth Management, ovvero CWM, copre le seguenti unità: Analisi azionaria, Uso di prodotti alternativi nella gestione patrimoniale, Uso della finanza comportamentale nella gestione patrimoniale, Valutazione e analisi immobiliare, Gestione di prestiti e debiti, Strategie di gestione del portafoglio Gestione delle relazioni da parte di un gestore patrimoniale , Fiscalità internazionale e pianificazione fiduciaria Pianificazione della gestione patrimoniale
2. Gli esami CWM sono tutti esami online e non sono scritti.
3. Per superare questo esame è necessario ottenere un punteggio minimo o minimo del 50%; tuttavia, questa certificazione non include alcun segno negativo.
4. La durata per completare questo esame è di 175 minuti
5. Puoi prenotare il tuo posto ogni volta che sei pronto; tuttavia, ricorda che la data dell'esame sarà in qualsiasi momento tra il 10 e il 20 di ogni mese.
6. Di seguito è riportato il modello dell'esame di livello avanzato.

Tasse d'esame CWM

Proprio come per ogni corso, la struttura tariffaria CWM varia, la variazione sta nel tipo di tariffa che paghi insieme al motivo per cui paghi la quota. Di seguito viene fornita la tabella della struttura delle commissioni per una migliore comprensione.

• La quota di Livello 1 deve essere pagata al momento della registrazione e una volta registrata la registrazione è valida solo per 365 giorni. La tassa d'esame di Livello 2 deve essere pagata prima di presentarsi per l'esame.
• Una stampa del materiale di studio non è disponibile e; tuttavia, il materiale di studio è disponibile online.
• La tariffa una volta pagata non è rimborsabile e la struttura tariffaria di cui sopra non include le tasse poiché le tasse variano da paese a paese.

(Nota: l'esame non si svolge in un periodo o in una fascia oraria specifica, quindi per questo corso non è possibile dare una percentuale di superamento. Infatti, gli esami vengono sostenuti secondo la convenienza del candidato per esame ogni mese)

Strategie per l'esame di Chartered Wealth Manager

1. Conoscere il programma e la struttura dell'esame CWM in quanto questo ti dirà e ti mostrerà da dove iniziare e come iniziare.
2. La pianificazione è estremamente importante prima di iniziare qualcosa di nuovo, ora che il tuo programma e la struttura dell'esame e il materiale del corso ti servono per pianificare la tua prossima mossa per iniziare a studiare per questa certificazione non così facile. Questa certificazione non è così facile come sembra. Gli esperti dicono che studiare per questo esame richiede una preparazione pre-esame dedicata di 200 ore. Pianifica di studiare di conseguenza.
3. Importante per comprendere i tipi di documenti, quindi eseguire una serie di test fittizi che saranno disponibili online. Questo ti darà un'idea del foglio delle domande che incontrerai durante l'esame.
4. Studia quotidianamente comprendendo i concetti e non semplicemente memorizzando il tuo materiale.
5. Oh sì, studia solo da materiale approvato o di studio fornito online. Poiché non ti verrà inviato alcun materiale di testo duro, dovrai ottenere il materiale stampato o dovrai studiare online.
6. Scarica tanti documenti di prova finti, cerca i documenti di prova precedenti se possibile risolvili questo ti darà un'idea di come viene condotto il test. Risolvine il maggior numero possibile per assicurarti di aver compreso e corretto meglio.
7. Chiedi consiglio agli anziani o alle classi nel caso in cui ritieni di aver bisogno di aiuto.
8. La revisione è molto importante, non dimenticare la revisione, né dovresti ignorarla. La revisione dell'ultimo minuto è il tuo salvatore.
9. Dì no al panico, in caso di situazioni di panico pratica esercizi di rilassamento per aiutarti a studiare meglio, prenderti cura della tua salute mangiando e dormire bene poiché questo ti aiuterà a stare meglio.