Chi è un analista di ricerca azionaria?
Equity Research Analyst si riferisce alla persona che analizza le informazioni finanziarie insieme alle diverse tendenze delle diverse organizzazioni o dei diversi settori e quindi fornisce un'opinione nel suo rapporto di ricerca sull'equità sulla base dell'analisi condotta aiutando così i clienti a prendere le decisioni di investimento in beni .
Spiegazione
- Il ruolo principale di un analista di ricerca azionaria è quello di consigliare di acquistare, vendere o detenere titoli finanziari. Preparano una relazione sulla base di un bilancio di una società. Analizzano i costi, i ricavi, il rischio in azienda. Un analista tiene traccia anche di varie attività in un'azienda come un seminario industriale, un evento di investor day, un incontro con gli investitori.
- Raccolgono tutte le informazioni e le analisi per costruire un modello finanziario. Questi modelli vengono utilizzati per trovare il valore di un'azienda e per analizzare la posizione finanziaria di un'azienda si basa su alcune ipotesi e aiuta a prevedere la futura performance finanziaria del paese. Un output del modello suggerisce di acquistare, vendere o mantenere con un potenziale ritorno dal prezzo corrente. I presupposti fatti differiscono da analista ad analista e ogni analista ha una specifica diversa.
Classificazione
Gli analisti di ricerca azionaria possono essere classificati come segue: -
# 1 - Acquista Side
Nelle aziende buy-side gli analisti di ricerca li aiutano negli scopi di investimento. Monitorano i titoli su base giornaliera e accedono all'impatto delle notizie macroeconomiche sulla performance a lungo termine delle azioni. Inoltre, sono in contatto con l'analista di ricerca sul lato vendite per consigli e aggiornamenti sulle azioni.
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# 2 - lato vendita
Nella fase di vendita, l'analisi viene effettuata per consigliare il cliente sulle attuali opportunità di investimento. Analizza le azioni per consigliare di acquistare o vendere particolari titoli finanziari. Questi suggerimenti vengono forniti all'agente o al responsabile delle relazioni di una società di intermediazione e banca sotto forma di rapporti preparati dall'analista di ricerca.
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Carriera in Equity Research Analyst
La carriera di Equity Research inizia come junior analyst e il passaggio ai ruoli di Equity Associates.
- In qualità di analista junior, sei responsabile di quasi tutto, compresi i lavori di immissione dei dati e della preparazione del modello finanziario delle aziende. Il tuo ruolo principale è supportare l'Associato nelle sue attività quotidiane.
- L'associato gestisce uno o forse due o tre analisti junior e garantisce il completamento tempestivo degli aggiornamenti dei risultati, dei modelli finanziari e dei rapporti di ricerca sul capitale per l'analista senior.
- Il ruolo di analista senior è principalmente rivolto al cliente, in cui ci si aspetta che chiamino e incontrino i gestori di fondi e comunichino regolarmente la loro tesi di investimento e la sua logica.
Titoli di studio
La chiave qui è essere in grado di lavorare bene sotto pressione. Dovresti essere bravo nella ricerca e nelle cose analitiche. Per i ruoli di Junior equity research analyst, può essere sufficiente una laurea in contabilità. Tuttavia, dovresti essere in grado di dimostrare la tua passione per la finanza. Sostenere gli esami CFA è un vantaggio.
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Cosa ci si aspetta da un analista di Equity Research?
# 1 - Dovresti essere fantastico nell'analisi finanziaria
In qualità di analista, dovresti essere eccellente nell'analisi dei rapporti finanziari. Dovresti essere in grado di comprendere e analizzare appieno i documenti SEC e presentarli in Excel.
# 2 - Eccellenti capacità di comunicazione
È importante avere ottime capacità di comunicazione e scrittura. Gli analisti azionari dovrebbero pubblicare i loro rapporti sugli investimenti a intervalli frequenti e dovrebbero essere in grado di comunicare bene con i loro clienti.
# 3 - Fantastico nella modellazione finanziaria
La modellazione finanziaria implica la previsione dei dati finanziari della società e la stima del valore equo utilizzando la valutazione DCF, la negoziazione di valutazioni multiple e altri strumenti di valutazione. In qualità di analista azionario, preparati a essere eccezionale nella modellazione finanziaria.
# 4 - Dovresti essere bravo in Excel
Per lo più, lavorerai sotto un'intensa pressione con le scadenze soprattutto durante le stagioni di guadagno (annunci di risultati trimestrali e annuali. I clienti si aspettano che tu fornisca l'analisi in modo rapido e accurato. Pertanto, devi prendere ogni misura per risparmiare tempo. Analisti azionari sono esperti in Excel e sono in grado di estrarre report e preparare modelli e grafici finanziari in pochissimo tempo.
Chi fornisce posti di lavoro per analista di equity research?
Questi analisti sono assunti nei seguenti settori:
- Intermediazione di azioni
- Fondi comuni di investimento
- Società di gestione patrimoniale
- Banche
- KPO's
- Società di rating del credito
- Società di media
- DataBase Firms
Opportunità di uscita da Equity Research Analyst.
Potresti lavorare come analista di ricerca azionaria sell-side per un paio d'anni e successivamente essere promosso come associato e salire nella catena come discusso in precedenza. Tuttavia, se hai deciso di abbandonare la ricerca sul capitale, le seguenti opzioni potrebbero essere aperte per te:
# 1 - Entra nei ruoli del lato acquirente
Qui lavoreresti fondamentalmente per i gestori di hedge fund o per i gestori di portafoglio. Lo skillset per entrambi è simile in quanto si analizzano gli investimenti e si formulano raccomandazioni. Il lato acquisti offre uno stile di vita ancora migliore e un investimento effettivo.
# 2 - Entra nell'investment banking
Molti analisti di ricerca si spostano in ruoli di Investment Banking come IPO, M&A, ecc. Questo perché la maggior parte delle competenze richieste per Investment Banking sono le stesse della ricerca azionaria e offrono una carriera redditizia grazie alla sua natura dinamica.
# 3 - Entra nel private equity
Entrare nel private equity potrebbe essere un'altra opzione di uscita. Anche se questo può diventare difficile poiché non stai lavorando su transazioni in lavori di ricerca sul patrimonio e quindi il profilo è leggermente diverso. Ciò non significa che sia impossibile entrare in PE. In qualità di analista di ricerca, saresti esperto con la ricerca di investimenti solo che questo sarà rispetto alle società private e non pubbliche.
