Calcolo del ritorno sull'investimento in Excel

Excel Calcolo del ritorno sull'investimento

Ogni azienda ha bisogno di investimenti per guadagnare qualcosa dall'attività e tutto ciò che viene guadagnato più dell'investimento viene trattato come " ROI ". Ogni azienda o ogni motivazione di investimento è il ritorno sull'investimento e scoprire qual è la percentuale di ritorno sull'investimento, il fattore chiave per fare l'investimento è sapere se il ritorno sull'investimento è buono per assumersi rischi calcolati sugli investimenti futuri. In questo articolo ti spiegheremo come eseguire il calcolo del rendimento dell'investimento nel modello Excel.

Qual è il ritorno sull'investimento (ROI)?

Il ROI è il concetto più popolare nel settore finanziario, il ROI è il rendimento ottenuto dall'investimento effettuato. Ad esempio, supponi di aver acquistato azioni del valore di Rs. 1,5 milioni e dopo 2 mesi l'hai venduto per Rs. 2 milioni e in questo caso il ROI è di 0,5 milioni per l'investimento di Rs. 1,5 milioni e la percentuale di ritorno sull'investimento è del 33,33%.

In questo modo, possiamo calcolare il ritorno sull'investimento (ROI) in Excel in base ai numeri forniti.

Per calcolare il ROI di seguito è la formula.

ROI = rendimento totale - investimento iniziale ROI% = rendimento totale - investimento iniziale / investimento iniziale * 100

Quindi utilizzando le due formule precedenti possiamo calcolare il ROI.

Esempi di calcolo del ritorno sull'investimento (ROI)

Di seguito sono riportati gli esempi di calcolo del rendimento dell'investimento in Excel.

Puoi scaricare questo modello Excel per il calcolo del rendimento degli investimenti qui - Modello Excel per il calcolo del rendimento degli investimenti

Esempio 1

Il signor A ha acquistato la proprietà nel gennaio 2015 per Rs. 3,50.000 e dopo 3 anni nel gennaio 2018 ha venduto la stessa proprietà per Rs. 6.00.000. Quindi, calcola il ROI per il signor A da questo investimento.

Per prima cosa, inserisci tutte queste cose nel foglio di lavoro Excel per eseguire il calcolo del ROI.

Applicare la formula sopra indicata per calcolare il ritorno dell'investimento in Excel. Innanzitutto, calcoleremo il valore ROI.

Innanzitutto, seleziona il " Valore venduto " selezionando la cella B3.

Ora seleziona la cella del valore dell'investimento B2.

Quindi, il ROI per il signor A è di 2,5 L.

Allo stesso modo per calcolare il ROI% possiamo applicare la seguente formula.

Quindi, il signor A per aver investito 3,5 L ha ottenuto il 71,43% come ROI dopo 3 anni.

Esempio n. 2

Il signor A il 15 gennaio 2019 ha acquistato 150 azioni per Rs. 20 ciascuno e il 31 agosto 2019 ha venduto tutte le 150 azioni per Rs. 30 ciascuno. Quindi, calcola il suo ROI.

Da questo dettaglio prima dobbiamo calcolare il costo totale occorso per acquistare le azioni di 150, quindi trova questo valore moltiplicando il valore per azione per il numero di azioni.

Ora calcola in modo analogo il valore di vendita moltiplicando il numero di azioni con il prezzo di vendita per azione.

Ok, ora abbiamo " Valore di investimento " e " Valore di investimento venduto ", da queste due informazioni calcoliamo il ROI.

Il ROI sarà -

ROI% sarà -

Quindi, il signor A ha guadagnato un ROI del 50%.

Esempio n. 3 - Calcolo del ritorno sull'investimento annualizzato

Nell'esempio sopra, abbiamo visto come calcolare il ritorno dell'investimento in Excel, ma uno dei problemi è che non prende in considerazione il periodo di tempo per l'investimento.

Ad esempio, una percentuale di ROI del 50% guadagnata in 50 giorni è uguale a quella guadagnata in 15 giorni, ma 15 giorni è un periodo breve, quindi questa è un'opzione migliore. Questo è uno dei limiti della formula ROI tradizionale, ma può essere superato utilizzando la formula ROI annualizzata.

ROI annualizzato = [(Valore di vendita / Valore di investimento) ^ (1 / Numero di anni)] - 1

Il numero di anni verrà calcolato prendendo in considerazione la "Data di investimento" dedotta dalla "Data di vendita" e dividere il numero di giorni per 365.

Prendiamo lo scenario "Esempio 2" solo per questo esempio.

Applicare la formula come mostrato di seguito per ottenere la percentuale di ROI annualizzata.

Premi il tasto Invio per ottenere il risultato.

Quindi, il ROI% per il periodo di tempo dal 15 gennaio 2019 al 31 agosto 2019 vale 91,38% se prendiamo in considerazione il periodo di tempo coinvolto nell'investimento.

Cose da ricordare sul calcolo del rendimento degli investimenti in Excel

• Questo è il metodo tradizionale per calcolare i rendimenti degli investimenti (ROI) in Excel.
• Il ROI annualizzato è stato preso in considerazione dei periodi di tempo coinvolti dalla data di inizio alla data di fine dell'investimento.
• Nelle statistiche, ci sono diversi metodi per misurare il valore del ROI.