I migliori libri di modellazione finanziaria
1 - Modellazione finanziaria (MIT Press)
2 - Analisi e modellazione finanziaria utilizzando Excel e VBA
3 - Modellazione finanziaria in pratica: una guida concisa per livello intermedio e avanzato
4 - Modelli finanziari e valutazione: una guida pratica all'Investment Banking e al Private Equity
5 - Modelli finanziari per titolari di aziende e imprenditori: sviluppo di modelli Excel per raccogliere capitali, aumentare il flusso di cassa, migliorare le operazioni, pianificare progetti e prendere decisioni
6 - Modellazione finanziaria: prospettiva di equazioni differenziali stocastiche all'indietro (Springer Finance)
7 - Costruire modelli finanziari (McGraw-Hill Finance & Investing)
8 - The Oxford Guide to Financial Modeling: Applications for Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management, and Financial Institutions
9 - La matematica della modellazione finanziaria e della gestione degli investimenti
10 - Manuale di modellazione finanziaria: un approccio pratico alla creazione e all'implementazione di modelli di proiezione di valutazione
I libri sono la finestra delle opportunità. Attraverso i libri, le persone che hanno già percorso il sentiero ti guiderebbero a prendere decisioni migliori e ti aiuterebbero ad acquisire nuove abilità. E se tutto ciò che devi fare è seguire, penseresti, hai bisogno di un talento speciale per farlo? No. Tutto ciò di cui hai bisogno per prendere questi libri e leggerli dall'inizio alla fine. E fai pratica da solo il più possibile. Sai che solo la lettura non aiuta finché non ti sforzi di capire e applicare lo stesso. Una volta fatto ciò, entro pochi mesi, sarai in grado di creare modelli finanziari come se non fosse nulla.
Vogliamo che tu abbia successo in questo modo. Dai un'occhiata ai migliori libri di modellazione finanziaria di seguito e diventa il maestro della modellazione finanziaria.
# 1 - Modellazione finanziaria (MIT Press)
di Simon Benninga
Se sei nuovo nel campo, hai bisogno di un libro di testo per imparare i fondamenti. Perché non prendere in mano questo libro? Questo libro è considerato il miglior libro nella modellazione finanziaria.
Recensione del libro
Secondo i lettori del libro, questo libro è l'unico libro che devi leggere da copertina a copertina se vuoi imparare la modellazione finanziaria. Ciò è particolarmente utile per le persone che non hanno alcuna conoscenza nella modellazione finanziaria e vogliono imparare la modellazione finanziaria come richiesta per la loro professione. Ma ancora oltre ai principianti, anche le persone che hanno conoscenze in VBA, Advanced Excels e modelli finanziari complessi dovrebbero leggere questo libro come ripasso.
I migliori takeaway da questo miglior libro sulla modellazione finanziaria
- Una volta preso in mano questo libro, non è necessario leggere nessun altro libro; perché nell'ultima edizione, questo libro ha incluso capitoli separati per complessi metodi Monte Carlo e il modello Nielson-Siegel.
- Imparerai anche VBA da un livello base e imparerai anche il livello avanzato. L'idea è di imparare prima i concetti se sei un principiante e poi apprenderne gli aspetti tecnici.
- La nuova edizione del libro presenta un codice di accesso che ti aiuterà a scaricare i fogli di lavoro Excel e le soluzioni per gli esercizi di fine capitolo.
# 2 - Analisi e modellazione finanziaria utilizzando Excel e VBA
di Chandan Sengupta
Questo libro è un libro completo sui modelli finanziari. Se vuoi imparare a fondo la modellazione finanziaria, questo è il libro che dovresti prendere.
Recensione del libro
Molti lettori hanno affermato che questo libro è uno dei libri più completi per studenti alle prime armi. Spiega ogni concetto in dettaglio. Sono più di 700 pagine e all'interno delle pagine imparerai anche Excel e VBA. Ma non aspettarti troppo da questo libro se sei un professionista avanzato. È scritto per i principianti e fungerebbe da ottimo libro di riferimento per gli studenti alle prime armi di modellazione finanziaria.
I migliori takeaway da questo Top Financial Modeling Book
- Dovresti comprare questo libro per la sua completezza. Pochissimi libri sulla modellazione finanziaria contengono analisi approfondite dei concetti.
- Questo libro ha una sezione eccezionale sulle previsioni. Puoi acquistare il libro anche solo per questa sezione.
- Questo libro non ha scalfito i concetti. È molto dettagliato e imparerai anche le basi di Excel e VBA.
# 3 - Modellazione finanziaria in pratica:
Una guida concisa per livello intermedio e avanzato
di Michael Rees
Come suggerisce il titolo, questo libro non è per i principianti della modellazione finanziaria. Se hai delle conoscenze fondamentali nella modellazione finanziaria, puoi prendere questo libro.
Recensione del libro
Questo libro è ben bilanciato. Non troverai un libro sulla modellazione finanziaria che abbia incluso concetti e applicazioni nel giusto rapporto. Inoltre, gli esempi utilizzati nel libro sono inestimabili per i professionisti del settore. Questo libro sui modelli finanziari ti porterà al livello successivo. Se hai già una formazione fondamentale nella modellazione finanziaria, dovresti prendere questo libro per andare oltre la tua zona di comfort. Se sei un principiante, si consiglia di non leggere questo libro prima di aver letto qualcosa di più basilare e fondamentale.
I migliori takeaway da questo miglior libro di modellistica finanziaria
- Questo libro è privo di lanugine. Così le persone che sono nel dominio finanziario sarebbero in grado di estrarne una grande quantità di cose. Se leggi e metti in pratica tutto ciò che impari da questo libro, noterai una differenza fondamentale nel modo in cui ti avvicini alla modellazione finanziaria.
- Riceverai anche un CD-ROM con il libro che ti consentirà di accedere a modelli Excel e problemi più pratici.
- Imparerai molto bene Excel e le funzioni statistiche dopo aver letto questo libro.
# 4 - Modellazione e valutazione finanziaria:
Una guida pratica all'Investment Banking e al Private Equity
di Paul Pignataro
Se hai mai incontrato difficoltà nella modellazione e valutazione finanziaria, prendi questo libro per impararlo.
Recensione del libro
Questo libro per principianti sulla modellazione finanziaria è scritto in modo tale che anche i manichini della finanza possano capire. Quindi non è esattamente rivolto a studenti avanzati o intermedi. Se sei un principiante, questo è il punto di partenza perfetto. Inoltre, imparerai anche ad eccellere mentre impari i concetti. Tuttavia, potresti annoiarti se hai una certa conoscenza dei modelli finanziari perché questo libro non salta nessun passaggio. Quindi, se vuoi imparare la modellazione finanziaria e la valutazione e non vuoi spendere molto, questa è la guida perfetta per te.
I migliori takeaway da questo libro principale sulla modellazione finanziaria
- Imparerai ogni modello finanziario immaginabile in questo libro. Imparerai Bilancio, Conto economico, Rendiconto finanziario, Bilanciamento dello stato patrimoniale, Programma di ammortamento, Programma del capitale circolante e molti altri.
- Imparerai anche la tecnica di valutazione in dettaglio. Imparerai l'analisi DCF, l'analisi delle transazioni precedenti e molte altre tecniche.
- Potrai anche metterti in relazione con molti casi di studio forniti nel libro mentre impari la modellazione e la valutazione finanziaria.
# 5 - Modellazione finanziaria per proprietari di aziende e imprenditori:
Sviluppo di modelli Excel per raccogliere capitali, aumentare il flusso di cassa, migliorare le operazioni, pianificare progetti e prendere decisioni
di Tom Y. Sawyer
Questo libro è il più pratico possibile; perché aiuterà direttamente gli imprenditori a fare le cose più difficili negli affari.
Recensione del libro
Pochissimi libri sono usciti dal luogo in cui collegare il pensiero aziendale alla modellazione finanziaria. La modellazione finanziaria è sicuramente un'abilità tecnica, ma gli imprenditori che sono nuovi nel campo non sanno nulla della tecnicità del business. Questo libro ha colmato il divario per i nuovi imprenditori. Non solo imparerai a sviluppare modelli Excel per raccogliere capitali, aumentare i tuoi profitti e ricavi, ma imparerai anche preziose capacità di gestione dei progetti da questo libro.
I migliori takeaway da questo miglior libro di modellistica finanziaria
- Per un imprenditore analizzare il ROI può essere un compito gigantesco. Ma se prende in mano questo libro, potrebbe non sembrare così scoraggiante come sembra di solito. Inoltre, come imprenditore, sarai anche in grado di pianificare progetti e nuove iniziative supportati da modelli finanziari.
- Non imparerai solo la modellazione finanziaria, ma imparerai anche le situazioni aziendali e le mosse strategiche che devi compiere durante il lancio di nuovi prodotti o start-up.
- Ti aiuterà a evitare trappole e ostacoli del business essendo consapevole delle scappatoie e essendo in grado di creare modelli operativi e funzionali per il tuo business.
# 6 - Modellazione finanziaria:
Una prospettiva stocastica all'indietro delle equazioni differenziali (Springer Finance)
di Stephane Crepey
Questo è un libro che è stato scritto per studenti intermedi e avanzati di modellazione finanziaria e hai bisogno di conoscenze aggiuntive in quadri matematici.
Recensione del libro
Questo libro è un libro fondamentale sulla modellazione finanziaria. Finché non impari le basi, è meglio non prendere in mano questo libro. Le equazioni differenziali stocastiche all'indietro (BSDE) forniscono informazioni su come risolvere i problemi di determinazione del prezzo e di gestione del rischio. Devi capire la matematica e la statistica per essere in grado di apprezzare il valore del libro.
I migliori takeaway da questo Top Financial Modeling Book
- Come risolvereste i problemi di prezzo non lineare? Hai bisogno di calcoli CVA. Come imparare? Prendi questo libro.
- I BSDE sono più popolari tra gli accademici che tra i professionisti. L'autore ha scritto questo libro in modo che i professionisti possano apprezzare il valore dei BSDE e possono applicare la prospettiva nei loro problemi di determinazione del prezzo non lineare e di gestione del rischio dei derivati finanziari.
- Questo libro è scritto in particolare per il corso di laurea che include sia la finanza computazionale che la modellazione finanziaria.
# 7 - Costruire modelli finanziari (McGraw-Hill Finance & Investing)
di John Tjia
La modellazione finanziaria è una delle competenze più apprezzate nel mondo aziendale oggi. L'enfasi principale di questo libro è quella che ti aiuta a sviluppare l'abilità di modellazione finanziaria.
Recensione del libro
Il problema principale di qualsiasi libro didattico è che l'autore sembra avere meno esperienza professionale nell'abilità che guida i lettori ad apprendere. Ma in questo caso, non è affatto così, poiché l'autore ha anni di esperienza nel settore in questione e lettori di ogni estrazione sociale hanno consigliato questo libro soprattutto a coloro che hanno poca o nessuna esperienza di modellazione finanziaria. Imparerai le abilità che devi imparare e questo libro sarà la tua guida lungo tutto il percorso. È nitido, istruttivo e pieno di concetti fondamentali per padroneggiare l'abilità della modellazione finanziaria.
I migliori takeaway da questo miglior libro di modellistica finanziaria
- In questo libro, non solo imparerai a conoscere la modellazione finanziaria, ma piuttosto imparerai le basi della modellazione finanziaria - i concetti di contabilità e finanza in dettaglio. Quindi, anche se sei nuovo nella modellazione finanziaria, non avrai alcun problema con l'apprendimento da zero.
- Imparerai anche come creare modelli usando excel in modo da poter mettere direttamente in pratica il tuo apprendimento e vedere di persona quanto hai imparato.
# 8 - La guida di Oxford alla modellazione finanziaria:
Applicazioni per mercati dei capitali, finanza aziendale, gestione del rischio e istituzioni finanziarie
di Thomas SY Ho e Sang Bin Lee
Questo libro ha trovato un sorprendente equilibrio tra teoria e pratica della modellazione finanziaria. Diamo un'occhiata alla recensione e ai migliori takeaway.
Recensione del libro
Se hai mai pensato a un libro che ti insegnerà prima come sviluppare modelli finanziari e poi ti mostrerà in quali casi è necessario applicare questi modelli, questo è tutto. Questo è il libro che dovresti prendere per imparare la modellazione finanziaria in modo completo. Questo libro non solo tratterà i modelli, ma aggiungerà anche come questi modelli sono rilevanti negli attuali casi aziendali.
I migliori takeaway da questo miglior libro sulla modellazione finanziaria
- Questo libro presenta i modelli finanziari così come i contesti di ogni modello e impareresti anche a usarli ogni volta che sarebbe necessario.
- La larghezza del libro in termini di curriculum è vasta. Ha coperto la modellazione finanziaria nella sua interezza, dalla determinazione del prezzo delle opzioni nel mercato dei titoli alla valutazione aziendale nella finanza aziendale.
- Potresti anche ricevere assistenza dal sito web thomasho.com per comprendere meglio i modelli finanziari.
# 9 - La matematica della modellazione finanziaria e della gestione degli investimenti
di Sergio M. Focardi e Frank J. Fabozzi
Le persone che si dedicano alla modellazione finanziaria devono conoscere la matematica alla base dei modelli finanziari se desiderano avanzare nella loro carriera nella modellazione finanziaria. Questo libro sarà la risposta a tutte le tue domande matematiche sulla modellazione finanziaria.
Recensione del libro
Questo libro non è rigorosamente per principianti. La ragione di questo è che è scritto per persone che hanno già una certa esperienza e conoscenze fondamentali nella modellazione finanziaria e soprattutto nell'uso del framework matematico. Questo libro può essere un ottimo ripasso per qualcuno che vuole tornare alla sezione dei quants della finanza e vuole rivedere i concetti. Tuttavia, questo libro ti terrà per mano e ti guiderà attraverso ogni possibile concetto che devi imparare nella finanza quantitativa.
I migliori takeaway da questo miglior libro sulla modellazione finanziaria
- Non solo imparerai i concetti di modellazione finanziaria e finanza quantitativa, ma imparerai anche gli esempi pratici che cristallizzeranno il tuo apprendimento.
- Imparerai i prezzi di arbitraggio, i prezzi dei derivati, la modellazione del rischio di credito, la modellazione dei tassi di interesse e molto altro ancora.
# 10 - Manuale di modellazione finanziaria:
Un approccio pratico alla creazione e all'implementazione di modelli di proiezione di valutazione
di Jack Avon
Questo libro ti aiuterà a pensare da entrambe le prospettive: dal punto di vista di un modellatore finanziario e anche dal punto di vista degli utenti finali.
Recensione del libro
Il libro è un gioiello. Se non è un'enfasi eccessiva, il libro può essere definito il miglior libro sulla modellazione finanziaria disponibile al momento. L'autore ha autorità sull'argomento e una volta che inizi a leggere questo libro, non solo imparerai meglio la modellazione finanziaria; piuttosto inizierai anche ad affrontare la tua intera carriera finanziaria in modi diversi. Questo libro è di 504 pagine e copre quasi tutto ciò che devi imparare e applicare nella modellazione finanziaria.
I migliori takeaway da questo libro
- Imparerai la logica alla base del pensiero prima degli utenti finali mentre crei i modelli finanziari.
- Imparerai anche i concetti fondamentali di contabilità e finanza che devi imparare per creare modelli finanziari.
- Otterrai una mappa per la pianificazione, la progettazione e la costruzione di un modello finanziario completamente funzionale.
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