Deal Origination è anche noto come il deal sourcing si riferisce al processo che viene utilizzato dalle aziende per procurarsi le prospettive di investimento tramite l'acquisizione della conoscenza presente nel mercato o tramite la creazione di un accordo per se stesse utilizzando il collegamento con le parti coinvolte.
Che cos'è la creazione dell'affare?
In termini semplici, Deal Origination è l'approvvigionamento di opportunità di investimento da parte di banche di investimento, private equity e società di capitali di rischio.
- Deal Origination è un processo attraverso il quale le aziende si procurano prospettive di investimento che vengono effettuate acquisendo conoscenza delle operazioni in corso nel mercato e scoprendo chi sta vendendo in modo da fare un'offerta competitiva per l'affare o creando un accordo per se stesse il loro rapporto con gli intermediari.
- Conosciuto anche come Deal Sourcing, è il primo e il più importante passo attraverso il quale queste aziende propongono i potenziali acquirenti dei loro servizi di consulenza e delle loro offerte di prodotti (Mergers and Acquisition, Capital Raising, Equity Capital Markets, Debt Financing, ecc.) E come possono fornire assistenza ai potenziali clienti.
L'immagine sopra è un'istantanea dei ruoli e delle responsabilità di coloro che fanno parte del team di creazione dell'affare. Le responsabilità di esempio sono le seguenti.
- Acquisizione di sourcing per la società nella gamma di $ 3 milioni - $ 20 milioni di EBITDA
- Eseguire il programma di copertura delle fonti di accordi di fusione e acquisizione
- Identifica il settore e le aree geografiche mirate per promuovere gli investimenti in private equity.
- Gestisci l'intero processo di acquisizione, inclusa la creazione, l'esecuzione, le negoziazioni, la due diligence, la documentazione e altro ancora.
Strategie di approvvigionamento di affari più popolari
Il successo di questo Deal Origination è fondamentale e più importante per il successo e la sopravvivenza di una banca d'investimento. Si basa sul successo passato di queste aziende e sulla loro capacità di esecuzione e reputazione nel mercato. Deal Sourcing, sebbene sia un'attività che richiede tempo ma un'attività necessaria per mantenere una pipeline completa di un flusso costante di accordi per queste aziende.
Alcune delle strategie di Deal Origination più popolari adottate dall'azienda includono:
# 1 - Approvvigionamento di affari interni
Nell'ambito di questa strategia, le aziende impiegano un team dedicato di approvvigionamento di contratti che lavora a tempo pieno per le società di investimento e include professionisti della finanza esperti che hanno una vasta conoscenza di approvvigionamento di affari nei mercati e godono di un'ampia rete di contatti e di una buona reputazione .
# 2 - Specialista di approvvigionamento di affari in base a contratto / assegnazione
Gli specialisti di approvvigionamento di affari su base di contratto / assegnazione sono aziende specializzate / individui che sono freelance / aziende specializzate in questa origine il cui compito principale è quello di lavorare con le banche di investimento per l'approvvigionamento di clienti e sono generalmente pagati su base incaricata e non sono completamente impiegati dall'azienda . Tali individui / aziende di solito lavorano con più clienti e hanno una vasta esperienza nel Deal Sourcing.
Competenze coinvolte nella creazione di contratti
fonte: Indeed.com
- Si tratta di presentare i servizi che l'azienda può offrire al cliente. Tuttavia, insieme a ciò, è imperativo comprendere le esigenze del cliente in modo che venga fatta l'offerta giusta; che è reciprocamente vantaggioso per entrambe le parti.
- Questi professionisti del Deal Sourcing richiedono forti capacità analitiche e capacità di valutazione finanziaria con una comprovata esperienza di pensiero strategico e competenza nel servizio di Deal Initiation.
- Tali aziende / individui dovrebbero possedere una vasta esperienza nel settore per presentare la nota giusta per le loro aziende di fronte ai potenziali clienti.
Approcci alla creazione di contratti
# 1 - Approccio alla rete
Con questo approccio, l'impresa di investimento si avvale della sua rete di clienti esistente e della reputazione tra la comunità degli investitori per procurarsi nuovi affari.
- È il metodo più antico e più comunemente usato di Deal Origination, che è ancora in uso. Tuttavia, questo metodo è piuttosto laborioso in quanto comporta l'accesso ai proprietari di attività nella rete immediata, lo screening dei lead in entrata, il parlare con gli intermediari di investimento e l'approvvigionamento di accordi proprietari.
- Anche la probabilità di convertire i lead in un affare è minima in questo metodo. Inoltre, con l'ambiente competitivo in crescita, l'accesso alla conoscenza specifica del settore aiuta a ottenere un vantaggio sugli altri.
- Inoltre, è difficile determinare i tassi di conversione dei lead per il completamento dell'operazione in caso di questo approccio e ciò rende impossibile la performance dell'azienda con i suoi colleghi in Deal Sourcing utilizzando questo metodo.
# 2 - Approvvigionamento di offerte online
In base a questo approccio, le aziende si avvalgono di società di tecnologia finanziaria per reperire accordi attraverso le loro piattaforme, che agiscono come un matchmaker facilitando le società di fusioni e accorpamenti che cercano opportunità di acquisto e vendita.
- Queste società di tecnologia finanziaria agiscono come una soluzione plug and play e utilizzano un algoritmo di corrispondenza intelligente per collegare le parti interessate.
- Con l'approccio di creazione di offerte online, le aziende possono facilmente analizzare i tassi di conversione e la gestione delle prestazioni per ottenere accordi.
- Questo approccio consente inoltre alle aziende di connettersi facilmente con acquirenti e venditori virtualmente. Si avvalgono dei servizi di queste piattaforme pagando un abbonamento periodico. Questa commissione è sostanzialmente inferiore rispetto al mantenimento di team interni dedicati e anche più efficienti.
- Questo approccio, cosa più importante, consente a un'azienda di ampliare la sua portata, che si estende attraverso le posizioni geografiche. Inoltre, il processo diventa completamente automatizzato grazie all'uso del meccanismo standardizzato da parte delle società di piattaforme di approvvigionamento di contratti online.
- Alcune delle popolari piattaforme di ricerca di accordi online includono Navatar, Dealsuite, Brookz, ecc.
Conclusione
Deal Sourcing è una funzione importante e indispensabile svolta da professionisti della finanza che lavorano in banche di investimento, società di Venture Capital e società di private equity. È il primo passo nella creazione di un accordo e comporta la generazione di accordi da presentare ai potenziali acquirenti.
Le aziende fanno uso sia dell'approccio tradizionale che dell'approccio di creazione di offerte online new age. Entrambi gli approcci mirano a garantire un grande volume di flusso di contratti per mantenere una pipeline di flusso di affari fattibile. Tuttavia, l'approccio dell'originazione di accordi online sta gradualmente guadagnando una quota importante attraverso la quale l'originazione di accordi viene effettuata nello scenario attuale.
Le società di tecnologia finanziaria come Navatar, Dealsuite, ecc., Consentono a proprietari di aziende, consulenti, società di private equity e acquirenti strategici di pubblicare la loro quotazione di metà mercato e mandati di acquisto attraverso l'uso delle loro sofisticate piattaforme tecnologiche, che utilizzare l'algoritmo avanzato per connettere le parti giuste. Utilizzando questi algoritmi avanzati, le aziende possono specificare il settore di destinazione, le dimensioni della transazione, la preferenza di posizione e i criteri del settore, ecc. Riducendo così sostanzialmente il tempo impiegato nel processo di creazione dell'offerta. Migliora anche il tasso di conversione attraverso l'automazione dei processi.
